Eine Agentin des Office of Naval Intelligence ist in einem Hotel ermordet aufgefunden worden. Sam und Callen erfahren, dass die CIA in diesem zwielichtigen Fall unter Joelles Leitung ermittelt. Diese informiert das NCIS-Team, dass auch schon andere CIA-Agenten auf dieselbe Art getötet wurden. Unterdessen erhält Kensi äußerst beunruhigende Drohungen von David Kessler, der es noch immer auf sie abgesehen hat.

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