Michael jagt weiterhin Max' Mörder, der nun endlich einen Namen hat: Tavian Korzha. Um Kontakt zu ihm aufzunehmen, statten Sam und Jesse Tavians Finanzier, Ravel Stiegler, einen Besuch ab. Der windige Geschäftsmann genießt einen üblen Ruf und pflegt gefährliche Kontakte: Er war ein Freund des ermordeten Bombenbastlers Lucien. Doch als er von dessen Tod erfährt und dass Tavian dafür verantwortlich ist, kooperiert er mit Sam und Jesse. Stiegler verrät ihnen, wann das nächste Treffen mit Max' Mörder stattfindet. Doch kaum ist der Zeitpunkt gekommen, ahnt Tavian, dass Stiegler ihn verraten hat, tötet ihn und nimmt Sam als Geisel. Er fordert ein Treffen mit Michael, doch dazu wird es zunächst nicht kommen. Indes schickt Agentin Pearce Michael und Fiona nach Caracas in ein romantisches Hotel. Allerdings erwartet das Paar keineswegs ein Urlaub zu zweit: Es soll Kevin Skyler der CIA ausliefern, weil dieser als Forscher für biologische Kriegsführung für die Russen arbeitet. Daher ist es kein Zufall, dass er und seine Frau Nicki im selben Hotel residieren. Allerdings sind sie nicht allein: Ihre russischen Leibwächter lassen sie keine Sekunde aus den Augen. Um an die Skylers heranzukommen, geben sich Fiona und Michael als wohlhabendes Ehepaar aus, das die Skylers zu einem Helikopterrundflug einlädt. Doch bis es soweit ist, müssen sie zunächst einige Hindernisse überwinden...

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