Gnadenlos wird ein Spion auf der Streckbank in einem düsteren Verließ zu Tode gefoltert und ist hernach 10 cm größer, wie Mrs. Peel (Diana Rigg) erstaunt feststellt. In den oberen Stockwerken des Schlosses im Hochland des 35. Lord De'ath und dessen Cousin Angus (Robert Urquhart) spukt angeblich der Geist von Black Jamie – schurkischer Urahn des schottischen Adelsgeschlechts. Mrs. Peel (Diana Rigg) gibt sich als Repräsentantin der ABORCASHAATA (The Advisory Bureau On Refurbishing Castles And Stately Homes As A Tourist Attraction) aus, während Steed (Patrick Macnee) sich als Autor auf Recherche über den 15. Lord Black Jamie verdingt. Die Spannung zwischen den beiden Cousins De'ath steigt, als das Duo auch noch einem Dudelsack pfeifenden Geist, tödlichen Fallen im Burggraben und einer Unterseebootstation hinter einer eisernen Jungfrau begegnet.

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