Die "USS Intrepid" erreicht die "Titan", um nach der unautorisierten Kommandoübernahme durch Riker und Picard in dem Fall zu ermitteln. Der Vorwurf des Hochverrats steht im Raum! Commander Ro Laren (Michelle Forbes) informiert Picard darüber, dass formwandelnde Wechselbälger die Sternenflotte bereits bis in die obersten Ränge infiltriert haben. Außerdem übergibt die Bajoranerin Picard einen Datenträger mit Geheiminformationen, der auch als Kommunikationsgerät fungiert. Derweil nutzen Raffi und Worf auf M'Talas Prime ihre Kontakte zur Unterwelt, um sich illegal Zugang zur Daystrom-Station zu verschaffen.

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