Kleiner Frühling (1): Tobie und seine Gefährten haben den Krater eingenommen und jagen Jo Mitch bis hoch in die Wipfel. Mitchs Helfer Limeur und Torn finden währenddessen das Herz von Balaїna in Tobies Höhle. Jo Mitch flieht in Begleitung von Tigre und hat immer noch Sim und Maia als Geiseln dabei. Tobie folgt ihren Spuren bis in die Wipfel. Doch Torn und Limeur sind vor Tobie da und überreichen dem beglückten Jo Mitch das Herz von Balaїna. Er ist fast am Ziel. Kleiner Frühling (2): Als Tobie und seine Gefährten die Wipfel erreichen, ist Jo Mitch gerade dabei, die restlichen Bewohner gegen Tobie und seine Freunde aufzuhetzen. Doch Tobie überzeugt die Menschen erneut. Jo Mitch und Tigre bleibt nur die Flucht, weiterhin mit Tobies Eltern als Gefangene. Sie verschanzen sich im Nest in den Wipfeln. Jo Mitch dreht regelrecht durch und entzündet aus Versehen ein Feuer. Dann erscheint Leo Blue und will Rache für den Tod seines Vaters. Beim Kampf fällt Jo Mitch von einem Ast ins Leere und Maia wird im Kampf gegen Tigre von Tobie befreit. Tigre flieht und Tobie verfolgt ihn.