Sheriff Paul Meadows untersucht in einer Kleinstadt eine Reihe mysteriöser Mordfälle. Seine Schwester, die Lehrerin Julia, bemerkt derweil, dass ihr zwölfjähriger Schüler Lucas ein dunkles Geheimnis birgt. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, inwiefern Lucas' Familie mit den grausamen Vorfällen in Verbindung steht. Dabei geraten Paul und Julia selbst in große Gefahr.

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