Die Crew der "Enterprise" bemerkt ein Schiff der Xyrillianer, dass sie offenbar verfolgt. Es stellt sich heraus, dass die Fremden Hilfe suchen. Ihr Warp-Antrieb ist defekt. Chefingenieur Tucker soll das unter die Lupe nehmen. Die Xyrillianer empfangen ihn freundlich, aber Tucker fühlt sich dennoch unwohl. Das ändert sich erst, als er die Bordingenieurin Ah'Len kennenlernt. Tucker nähert sich ihr an, was seltsame Folgen haben wird.

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