Der Maler Peter Schönherr hält sich mehr schlecht als recht mit Restaurationsarbeiten über Wasser. Von seiner Kunst allein kann er nicht leben. Erschlagen wird Schönherr eines Morgens im Pool einer Nobelvilla aufgefunden. Gut möglich, dass sein Tod mit einem Sensationsfund in Verbindung steht: den neu entdeckten Gemälden des Rosenheimer Heimatdichters Gustav Halbermann. Auch 'Times Square'-Wirt Jo hofft, durch den Kauf eines sündhaft teuren Bildes auf lange Sicht viel Geld zu verdienen. (Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)

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